一、产品简介

产品主要应用于智能安防、智能车载、视频对讲等领域。

二、市场简介

（一）行业市场概况

1、集成电路行业

(1)全球集成电路行业

集成电路是指利用特殊的制造和封装工艺，将晶体管、电阻、电容等元件及布线集成于一小块半导体晶片上的一组微型电子电路。集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路行业的发展与下游应用的发展密不可分。21世纪以来，随着计算机、液晶电视、手机、平板电脑等消费电子渗透率饱和，行业增长逐步放缓；但近年来随着AI、大数据、云计算、物联网等新兴应用领域的快速崛起，全球集成电路行业逐渐恢复增长。2021年全球集成电路行业市场规模为4,629亿美元。根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH预测，预计全球集成电路行业2030年将达到8,703亿美元。

（2）中国集成电路行业

随着中国经济的快速发展，中国已成为全球最大的集成电路消费市场，以及全球最具活力和发展前景的市场之一。近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断推出，中国集成电路行业发展快速。2021年中国集成电路行业销售额为10,458.3亿元，根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH预测，中国集成电路行业2030年市场规模将达到29147亿元。

2、集成电路设计行业

近年来，在国家的大力推动下，我国集成电路设计行业快速发展。2021年中国集成电路设计行业市场规模为4,519.0亿元，同比增长17.6%，2017-2021年的复合增长率为21.5%。集成电路设计行业在集成电路行业中的比例从2017年的38.3%上升到2021年的43.2%，比例稳步上升。根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH预测，中国集成电路设计行业2030年市场规模的占比将达到12255亿元。

（二）主要企业

（1）华为海思

华为海思成立于2004年10月，前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。华为海思总部位于深圳，在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部，主要业务包括消费电子、通信等领域的芯片及解决方案，已推出网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB芯片及解决方案和IPTV芯片及解决方案。

（2）安霸（AMBA.O）

安霸成立于2004年，于2012年10月在美国纳斯达克上市，是一家专注于低功耗、超高清视频解压缩和机器视觉图像处理的SoC芯片设计公司，产品广泛应用于国内外各种高清和超高清摄像头。截至2023年1月31日，安霸的总资产为7.10亿美元，净资产为6.06亿美元；2022/2023财年安霸实现营业收入为3.38亿美元，实现归属普通股东净利润为-0.65亿美元。

（3）联咏科技（3034.TW）

联咏科技成立于1997年，于2001年4月在中国台湾证券交易所上市，是一家以显示器技术及影像处理技术为主轴的IC设计公司，产品含括平面显示器驱动晶片、视讯及电视控制晶片、数位广播控制晶片、影像控制晶片、光储存多媒体晶片等。截至2022年12月31日，联咏科技的总资产为225.67亿元，净资产为147.17亿元；2022年度联咏科技实现营业收入为246.79亿元，实现归属普通股东净利润为62.78亿元。

（4）富瀚微（300613.SZ）

富瀚微成立于2004年，于2017年2月在深圳创业板上市，专注于视频监控芯片及解决方案，向客户提供高性能视频编解码SoC和图像信号处理器芯片，满足高速增长的数字视频监控市场对视频编解码和图像信号处理芯片的需求。截至2022年12月31日，富瀚微的总资产为34.48亿元，净资产为25.09亿元；2022年度富瀚微实现营业收入为21.11亿元，实现归属母公司股东的净利润为3.98亿元。

（5）北京君正（300223.SZ）

北京君正成立于2005年，于2011年5月在深交所创业板上市，专注于微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案。北京君正的微处理器产品线主要应用于生物识别、二维码识别、商业设备、智能家居、智能穿戴、教育电子及其他物联网相关领域，智能视频产品线主要应用于安防监控、智能门铃、人脸识别设备等领域。截至2022年12月31日，北京君正的总资产为124.22亿元，净资产为112.59亿元；2022年度北京君正实现营业收入为54.12亿元，实现归属母公司股东的净利润为7.89亿元。

（6）寒武纪（688256.SH）

寒武纪成立于2016年，于2020年7月在上交所科创板上市，专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，其主要产品包括终端智能处理器IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台。截至2022年12月31日，寒武纪的总资产为57.70亿元，净资产为49.40亿元；2022年度寒武纪实现营业收入为7.29亿元，实现归属母公司股东的净利润为-12.57亿元。

（7）瑞芯微（603893.SH）

瑞芯微成立于2001年，于2020年2月在上交所主板上市，瑞芯微是一家专注于智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司，主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法等完整参考解决方案。公司产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等。截至2022年12月31日，瑞芯微的总资产为33.70亿元，净资产为29.20亿元；2022年度瑞芯微实现营业收入为20.30亿元，实现归属母公司股东的净利润为2.97亿元。

（8）国科微（300672.SZ）

国科微成立于2008年，于2017年7月在深交所创业板上市，其主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于固态硬盘产品相关拓展领域、高清IPCamera产品、卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒以及车载定位与导航、可穿戴设备等对导航/定位有需求的领域。截至2022年12月31日，国科微的总资产为84.90亿元，净资产为39.96亿元；2022年度国科微实现营业收入为36.05亿元，实现归属母公司股东的净利润为1.52亿元。

（三）细分领域市场

1、智能安防领域

（1）IPCSoC

目前全球IPCSoC市场呈现高度集中状态，星宸科技、富瀚微、北京君正、联咏科技、安霸、华为海思等公司为IPCSoC市场的主要厂商。以出货量口径计算，2021年全球市场份额排名前五的供应商合计占据了85.5%的市场份额，星宸科技以36.5%的市场份额排名全球第一。

（2）NVRSoC

目前全球NVRSoC市场呈现高度集中状态，星宸科技、富瀚微、华为海思、联咏科技等公司为NVRSoC市场的主要厂商。以出货量口径计算，2021年全球市场份额排名前四的供应商合计占据了97.7%的市场份额，星宸科技以38.7%的市场份额排名全球第一。

2、视频对讲领域

得益于线上用户数增长、消费需求多样化和技术快速进步，消费摄像机渗透率逐步提高。同时，视频会议在外部环境变化的影响下迎来了爆发增长。以出货量口径计算，2021年全球USB视频会议摄像头芯片市场中，星宸科技占据领先地位，市占率达到51.8%。

3、智能车载领域

当前智能车载领域的行车记录仪芯片市场参与竞争的芯片厂商数量较多，但头部格局较稳定，中国行车记录仪芯片市场由凌通科技、星宸科技、联咏科技、杰理科技等主导。以出货量口径计算，凌通科技、星宸科技、联咏科技和杰理科技2021年中国市场市占率分别为25.0%、24.0%、16.0%和15.0%，合计达到80.0%。

（四）产业链

视频监控芯片产业链是一个复杂的系统，涉及多个环节。

五、发展趋势

1、应用场景持续拓展

中国视频监控芯片市场需求全球领先，ToB和ToC端的应用场景广阔，近年来市场呈爆发态势。随着AI场景化持续落地，单摄技术已无法满足兼顾细节分析以及多目标轨迹关联等各类智能需求，由场景定义的多摄像头技术将成为趋势。多摄像头技术可兼顾不同视角、不同参数、不同功能的需求，在边缘节点端聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，形成多场景数据融合分析能力。技术的升级将使处理海量视频数据更加高效，对行业产生变革性的影响，推动下游多种新兴应用场景的滋生和发展。在平安城市、智慧城市和平安乡‖等政策的推动下，公安、交通、金融、政府和企业大力配合实施安防工程，城市安防监控市场持续更新迭代。2015年后政府安防计划工作重点从城市中心区域向下沉区域渗透，包括一二线城市未覆盖区域以及三四线城市县级地区，乡镇和农村的安防监控市

场从无到有释放出大量空间。视频监控在保障社会稳定和公共财产安全的刚需下将成为安防行业的主要产品；除了传统的安防监控市场之外，下游伴随视频监控智能化及其特征提取、内容理解方面的优势，涌现出视频会议、车载摄像等一系列新兴消费类应用市场。视频会议在外部环境变化的影响下广泛地被各类用户使用，视频会议产品迎来爆发式增长，发展前景乐观；车载摄像方面，在ADAS和自动驾驶快速发展的趋势下，车载摄像头的使用数量大幅提升，其功能要求亦大幅提高。同时，多项针对汽车前装产品的国标和要求的出台亦驱动车载摄像头加速放量。未来，一方面传统的安防监控市场的设备渗透率依然存在提升空间，同时伴随存量市场设备的高清化、智能化迭代更新，视频监控芯片增长可期；另一方面新兴的消费类应用市场需求日益旺盛，在视频会议、车载摄像等市场快速增长的驱动下，上游视频监控芯片市场规模将同步增长。

2、拥抱5G时代

2019年起全球逐步进入5G时代。5G技术的变革除了具有网络广覆盖、低延时、大宽带等特点外，也将快速升级物联网、车联网、工业互联网等平台。计算芯片和连接能力正在源源不断地内嵌在任何可以通电的设备上，带来了设备形态的变化、设备数量需求的提升、配套软件的升级、配套硬件的换代等激变的市场格局。万物互联和万物智能的市场环境正在加速到来。5G在与AI的结合中通过AIoT硬件渗透至更广泛的应用中，同时还将改变传统储存和计算的模式，无线传输速度将大幅提升，数据传输延时将显著降低，视频清晰度将大幅提高，此前大量难以实现的功能将快速迭代并落地。在此背景下，硬件设备需要拥有更高的数据处理能力、承载更多的数据，这极大程度地促进了硬件设备的升级与数量的扩容，从而推动上游芯片需求量的快速增长，使视频监控芯片行业蓬勃发展。

3、向智能化发展

视觉感知在学习、生产和各种知识传承中占据了主要作用。近年来视频技术在不断地发展，消费者越来越重视视觉体验，对清晰度的要求逐步提高，分辨率从576i提升至目前的4K，正在向8K演进。视频监控芯片作为视频技术的核心元器件在中国的发展伴随视频行业的技术变革经历了多段时期，从最早的模拟化演变至网络化，至目前的高清化，未来视频监控芯片将进一步向智能化迈进。在智能化

的趋势下，视频监控芯片与AI技术相结合，从而可以更加高效地处理大量非结构化的数据，使芯片对视频内容的理解更加透彻，实现视频的结构化处理，具备图像检测、人脸识别、车载影像、场景识别等功能，从而帮助传统视频监控实现从看得清到看得、看得，实现从事后查到事前预防决、事中报的智能化。

六、行业主要政策及法规