一、产品介绍

      作为新能源汽车电池系统的载体，需要同时具备安全性、保护性和密封性等特质，又称“电池托盘”、“电池包下壳体”等，本文主要指铝合金电池盒箱体。

二、市场规模

      1、上游市场市场规模

      在国家产业政策的推动下，我国汽车轻量化行业迎来发展的黄金期，以铝合金材料为代表的汽车轻量化零部件市场规模迅速提升。我国汽车用铝量不断上升，2020 年达到 451万吨，根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH预测，预计到 2030 年将增长达到 943 万吨。

      2、中游市场规模

      以电池盒单车价值为 4,000 元/台测算（电池盒箱体单车价值量 2,000 元/台），2023 年新能源动力电池盒全球市场规模约为 586 亿元，根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH预测，预计 2030 年市场规模将达到 2,563 亿元。其中，电池盒箱体 2023 年市场规模约为 293 亿元，2030年预计将突破 1,281 亿元，市场空间广阔。

       3、下游市场规模

      2001年-2020年，新能源汽车行业经历了技术储备与开发阶段、市场导入与培育阶段、补贴政策驱动阶段，自 2020 年四季度开始，全球新能源汽车市场正式进入了市场驱动的高速成长期。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022 年，我国新能源汽车总体产销量分别为 705.8万辆和 688.7 万辆，比上年同期分别增长 96.9%和 93.4%，新能源汽车市场占有率已达到25.6%，我国新能源汽车正在加速渗透；2023 年，我国新能源汽车总体产销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，比上年同期分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车市场占有率已达到31.6%，我国新能源汽车保持良好的增长趋势。根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH预测，预计到2030年中国新能源汽车销量将达到2011万辆。

三、电池盒箱体主要竞争者

四、产业链

      电池盒箱体是新能源汽车电池系统的关键组成部分，它为电池系统提供保护、支撑和集成功能。

五、产业政策

                                                              备注：部分产业政策

六、发展分析

       1、新能源汽车高景气度带动电池盒行业需求快速增加

      目前，中国新能源汽车市场将维持高速增长的态势，电池盒作为在新能源汽车中用以承载、固定、保护以及集成电池组的机构部件，是构成新能源汽车完整动力系统的关键组成部分。作为“一车一配”的新能源汽车电池系统关键零部件，电池盒市场规模与新能源汽车市场呈高度正相关关系，在新能源汽车行业需求提升驱动下也呈现较快增速。以电池盒单车价值为 4,000 元/台测算（电池盒箱体单车价值量 2,000 元/台），2023 年新能源动力电池盒全球市场规模约为 586 亿元，预计 2030年市场规模将达到 2,563 亿元。其中，电池盒箱体 2023 年市场规模约为 293 亿元，根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH预测，2030年预计将突破 1,281亿元，市场空间广阔。

       2、新能源汽车电池系统逐渐提升轻量化和电池 Pack 的体积利用率

     目前，全球动力电池系统集成技术主要有传统模组电池包技术（CTM）、无模组设计电池（CTP）以及电池车身一体化技术（CTB/CTC）。模组是针对不同车型的电池需求不同、电池厂家的电芯尺寸不同而提出的发展路径，有助于规模经济的形成与产品的统一。新能源汽车动力电池传统的集成方式是 CTM，它代表的是将电芯集成在模组上的集成模式。但 CTM 模组配置方式的空间利用率只有 40%，很大程度限制了其它部件的空间。电池一体化集成技术（CTP、CTB、CTC）的发展逐渐成为行业的重点研究、应用方向。CTP 技术通过无模组或大模组化提高电池包集成度，本质上是缩减了模组环节，使得留给电芯本身的空间得以增加，进而可以通过直接增加电芯数量增加电池能量；同时，CTP 技术可减少电池系统零部件，进而降低了电池系统成本，也有助于实现整车轻量化，能够进一步提高电池包能量密度。目前，虽然 CTM 技术仍有较高的市场占有率，第二阶段电池系统集成技术（CTP）已开始渗透，当前行业处于从标准化模组的 CTM技术加速向 CTP 技术过渡的发展过程中。2021 年中国搭载 CTP 技术电池包的车型渗透率已超过 12%，未来仍有较大的发展空间。第三阶段的 CTB 和 CTC 技术是实现电池系统与新能源汽车的进一步集成，超越了电池层面降本增效的目的，是整车结构的探索与革新，相当于电池系统被重新布局。目前该技术方案尚未完全成熟，仍处于探索阶段，仅有少量车型采用该技术方案。未来，随着 CTP 技术的广泛普及渗透、CTB 和 CTC 技术的逐步成熟，将推动新能源汽车电池包和车身或底盘的高度集成，电池盒将承担更高的保护需求以及更复杂的系统集成要求，重要性进一步提升。

来源：毅兴产业研究院