（一）项目投资概算 

**与**投资管理有限公司合资成立**资产管理中心(有限合伙)，**股份出资1亿美元作为LP，承担有限责任，**投资管理有限公司作为普通合伙人管理基金。通过认购**基金1亿美元收购标的公司**公司15%股份。

项目扣除债务和现金后，**基金总交易价格15亿美元占70%的股权。**资产管理中心(有限合伙)出资1亿美元。

   （二）项目资金来源

  （一） 与本次交易相关的风险因素

1、本次收购交易审批的风险

2、标的资产估值风险

虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济的波动、国家法律法规及行业政策的变化、下游需求变动、市场竞争环境的变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产估值与实际情况不符的情形，进而可能对上市公司股东利益造成损害。

3、盈利预测不能实现的风险

根据对标的公司过往经营业绩，预计2025年实现营业收入20亿美元，实现利润1.5亿美元，预测所依据的各种假设具有不确定性的特征，同时意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。因此，尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但如果盈利预测期内出现对标的公司的盈利状况造成重大影响的因素，仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况。

二、 标的公司业务经营相关的风险

**占据**销售额的10%，就单独客户而言，该比例非常高。而且，**也预计将予以剥离，将存在业务的不确定性，取决于最终的买方。

标的公司为一家境外公司，其主要资产和业务在美国、新加波、马来西亚、德国、波兰、法国、荷兰、中国等国家，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。

 此外，国际化经营可能因国际政治、经济环境变化而导致公司经营业绩波动而造成的国际化经营风险。

由于公司核心产品占据整个收入的较高份额,但利润率较低，是**最脆弱的业务领域。

**行业将来的成功取决于**的技术革新以及进入中国不断发展的市场。

三、其他风险

由于标的公司的日常运营中涉及美元、欧元、新元、马来币、法朗、马克等数种货币，而本公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着美元、欧元、新元、马来币、法朗、马克等货币之间汇率的不断变动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

本次交易涉及中国和美国的法律与政策。本公司为中国注册成立的上市公司，而标的公司为美国公司，因此本次收购须符合两国关于境外并购、外资并购的法律与政策，存在政府和相关监管机构出台不利于本次交易的相关政法律、政策或展开调查行动的风险。